平安銀行貸款逾期率再升資本充足率壓力仍然較大

10月23日，迷你倉平安銀行公告了第三季度業績情況，對比半年報數據，平安銀行第三季度逾期貸款率大幅上升的勢頭依然沒有改變。另一方面，由於非公開發行A股的融資計劃仍在走流程，平安銀行的資本並未在第三季度得到有效補充，在銀監會新的資本管理標準下，其核心資本充足率面臨較大壓力。分佈長三角成逾期率高發區第三季度報告統計顯示，平安銀行逾期90天以內的貸款餘額為51.48億元，較年初增加1.21億元，增幅為2.41%；逾期90天以上的貸款餘額多達178.69億元，較年初增加83.23億元，增幅達87.19%。相較之下，平安銀行的不良率雖然有所上升，但增速較為緩慢。截至第三季度，平安銀行不良貸款率為0.96%，較年初上升0.01%，"總的來說，銀行不良貸款的風險在上升，目前還沒有全面暴露出來，到第三、四季度進一步爆發的可能性還是比較大。除此之外，逾期貸款的增加，也可能會演變為不良貸款，導致不良率再上升。"普華永道中國銀行業主管合伙人梁國威分析。平安銀行在半年報中披露，新增逾期貸款主要集中在長三角地區，而這些貸款大部分有抵質押品，銀行已經在分類制定清收和重組轉化方案。年報稱，不良貸款的上升，是受部分民營中小企業經營困難，償還能力下降所致。普華永道發佈的調查報告顯示，2013年上半年銀行的信貸規模繼續擴張，而從信貸資產的地域分佈來看，長江三角洲仍然是上市銀行發放貸款最集中的地區，占比接近四分之一。梁國威表示，從地域分佈上來看，除長三角地區備受關注之外，廣東、福建地區的銀行貸款不良率在上半年也有上升的趨勢，原因在於這部分地區的製造業、零售業顯然還面臨較大的壓力。不過，從行業分佈上看，平安銀行貸款額度劃分較多的是製造業和商業貸款。其中，製造業發放占比15.71%，不良率為2.2%；商業發放占比15.01%，不良率為2.14%。對比總體為0.96%的不良率而言，上述兩個行業屬於平安不良率的"高發區"。截至目前，平安銀行不良貸款總額為80.32億，較年初增加16.98%。房貸額度收緊但未停止由於年底逼近，大部分銀行已經收緊房貸。有媒體消息稱，平安銀行在第三季度已經暫停了廣州、深圳兩地的房貸業務，但遭到了平安銀行高層的否認。平安副行長趙繼臣表示，平安一直沒有停止對個人住房貸款和開發貸款品種的發放。從報表數據自存倉看，平安對房貸額度有所收緊。報告顯示，平安銀行第一季度的住房按揭貸款餘額為727.66億元，到第二季度餘額為703.04億元，第三季度則是674.03億元。"我們房貸一直是沒有停，但是額度的確是不多了，再加上住房按揭一直不是平安的主要業務，所以貸款額度並沒有向房貸這邊傾斜，而是轉向消費類、小微貸這些方面。"平安銀行辦公室表示。但值得注意的是，平安的房貸不良率也有所上升。第三季度報告顯示，住房按揭類不良率為0.44%，比第一季度的0.39%上升0.05個百分點。平安銀行表示，住房按揭貸款不良率上升主要有兩個原因，一是，資產質量分類規則調整；二是，前三季度房貸發放量減少，致使貸款餘額下降等。資本充足率壓力仍然較大三季報顯示，平安銀行按照新資本管理辦法計算的資本充足率為8.91 %，一級資本充足率為7.43%，核心一級資本充足率為7.43%。而新資本管理辦法要求，在正常條件下，系統重要性銀行和非系統重要性銀行資本充足率分別不得低於11.5%和10.5%，核心資本充足率則分別不得低於9.5%和8.5%。平安銀行雖然執行的是"非系統重要性銀行"標準，但與新資本辦法的要求還相去甚遠。平安銀行也在2013—2016年的資本管理規劃中表示："按照新資本協議 ，公司的一級資本充足率和資本充足率低於其他上市商業銀行的平均水平，如果沒有切實有效的資本補充，公司資本充足率將無法滿足業務發展的需要。"此外，平安銀行連續在半年報、三季報中提及，為補充核心資本，將推動"非公開發行A股"的融資方案。公開資料顯示，平安銀行的融資方案是向平安集團非公開發行13.23億股，每股價格為11.17元，融資規模約為148億元，募集資金將全部用于銀行資本的補充。該方案在9月6日通過了董事會的批准，並在9月24日通過了股東大會審議。平安銀行表示，目前該融資方案正處於"監管報批"的階段。普華永道中國金融服務部合伙人容顯文表示，在新辦法的要求下，除了將交易對手信用估值調整和操作風險納入加權風險資產外，對債項風險的評價也更為嚴格，在不斷壓縮低效資本佔用的同時，包括平安在內的多家上市銀行均宣佈發行二級資本工具用于補充資本。但如何在新的監管環境下調整業務結構、降低對資本的消耗，同時積極探索新型的資本工具，才是銀行業提升競爭力的關鍵。迷你倉