今年最高 華銀擬發150億金融債

今年最大的金融債券發行申請案，迷利倉目前由華南銀行摘下，華銀常務董事會昨（15）日通過申請發行金融債券額度150億元，金額超越原先兆豐商銀申請的120億元，不過由於將屆年底，華銀將傾向在明年才發行。由於市場預期明年利率走升，且因美國QE將退場，美國公債殖利率波動大增，也讓企業發債利率訂立難度變高許多，因此發行的情形主要是申請熱度高，實際發行卻稍微偏冷。今年下半年以來，兆豐商銀申請發行次順位金融債券120億元、臺灣企銀申請發行長期次順位金融債券60億元、玉山銀行申請發無擔保次順位金融債券，上限50億元，加上大眾銀行、台灣工銀等等也申請發行，看起來市場熱鬧滾滾，但由於通過發行後，多可在1年內申請單次或多次發行，銀行並不急著發行，皆等待最佳發行時間。華銀這次申請發行，除了金額較為龐大，引人注目外，華銀為了保持發行彈性，也預計發行金融總額可為新臺幣150億元或等值外幣，也就是可以其他外幣發行。華銀主管說，這次希望可獲取穩定中長期營運資金來源、改善資迷你倉結構，將由華銀向金管會銀行局申請並經核准後，視實際需要1次或分次發行。此外，為了因應華銀的資產規模持續變大，以及規模壯大後的實際需求，發行金融債券後，可提升資本適足率，強化財務結構。至於發行利率，則會視當時市場狀況、同業金融債券利率及銀行資金狀況等因素個別訂定。不過，債券業者指出，即使今年申請發行金融債全數發行，今年以來金融債發債總金額仍難破千億元，無法與去年金融債全年發債金額1,700多億元相比。此外，華銀預計深圳寶安支行將可在12月正式開業，華銀現在正在行舍裝修裝潢、人員招募及教育訓練等過程，進度穩定。華銀今年前3季的海外獲利約23億元，由於華銀現在的提存壓力低，加上資產品質佳，今年海外獲利水準預計將可達到內部的目標。現在華銀的海外授信重心，逐步轉向著重於民生工業、公共事業、礦產、醫療、政府福利機構、水電瓦斯等風險較低的行業，希望藉由產業重新配置，可發揮戰力，搭配今年深圳分行獲利不錯，加上深圳寶安支行將開幕，將有助於海外獲利持續成長。自存倉