NetApp 跑贏對手 借全快閃系統爭冠

擁有創新技術的廠商，儲存倉在市場上自然較具優勢，NetApp是其中一間專注於儲存及相關技術創新的公司。在當下數據爆炸的年代，儲存需求大增之時，該公司亦嘗到甜頭，收入增幅遠超對手。該公司更因應市場趨勢，制訂三大產品策略，將朝專用共享儲存解決方案、快閃記憶體加速及雲集成方向發展，務求將業務推向另一層次。根據IDC的統計，NetApp於2003年的全球市場佔有率為8%，EMC則為29%；到了2012年，前者市場佔有率升至21%，後者為31%。單是去年第四季，該公司的收入為7.8億美元，比去年同期上升6.3%，僅次於錄得7.3%升幅、收入達20.71億美元的EMC，而IBM、HP和Dell的收入相比去年同期通通下跌，跌幅分別為0.4%、8.8%和1.1%。可見NetApp升幅氣勢遠超對手。承接升勢，該公司未來也將利用技術優勢，爭取成為儲存市場之冠。全快閃系統 明年初面世同時，隨著快閃記憶體技術、SDDC（共享基礎架構）、雲運算、流動化和大數據這六大技術，正影響企業的儲存需求，NetApp亦定出新的產品策略作回應。該公司技術總監Jay Kidd指出，NetApp的產品策略朝專用共享儲存解決方案、快閃記憶體加速及雲集成三大方向發展，其中特別看好快閃記憶體技術的前景。Kidd透露，NetApp已花了18個月，由約100位ONTAP技術工程師及相關員工研發全快閃的操作系統產品，最快將於明年初推出市場。他表示：「閃存陣列的I/O速度可達100微秒，相比傳統的磁盤陣列快，對企業的業務有正面幫助。以電子商貿應用為例，如果反應時間可短至0.5秒，會大大提升消費者再次利用應用平台購物的機會，從而為企業帶來更高利潤。因此，快閃技術將愈來愈受市場歡迎，其售價也將逐步下降。」他強調：「對企業而言，數據的儲存量不斷增加至數以十TB計，以往也許會因價格而對快閃系統卻步，但時移勢易，現在更追求性能表現。電子商貿、網上銀行、股票交易等行業，對全快閃系統的需求更顯著。」現時ONTAP系列產品已加入快閃技術，成為混合模式，將常用的數據存於快閃記憶體，其他數據則置於磁碟盤，提高處理速度。不過，他坦言全快閃儲存畢竟是一個全新的市場，在推廣上也有挑戰，主要是減少代碼（Code）的數量和處理周期（Processing cycle）。「舉例說，以現時的處理器技術而言，磁盤式系統繞轉一圈，已可執行1,000萬個指令，而快閃系統卻只可執行100萬個，因此後者的代碼必須比前者效率提高十倍，方可保持表現。」ONTAP 8.2實現無間斷運作同時，NetApp也乘勢推出儲存新版本操作系統軟件—叢集式Data ONTAP 8.2，切合企業對儲存系統的需求。新版本的主要特點為無間斷運作，在預定停機時間內也可持續擷取資料，在保持業務運作的情況下執行關鍵任務，及實現動態負載平衡。新版本的儲存量增至69PB，具備24個控制器節點、49,000邏輯裝置（LUN）及12,000 NAS儲存空間，能支援超過10萬個客戶端及20PB的單一儲存，儲存效率比非NetApp環境高50%。而NetApp SnapVault硬碟到硬碟（Disk-to-Disk）備份功能，則可透過壓縮及刪除重複數據節省網絡空間，並即時備份PB級數據集、應用及虛擬機器（VM）。Kidd又留意到，愈來愈多企業採用VMWare等供應商的虛擬機迷你倉沙田，甲骨文、SAP等亦有大量企業應用運行於虛擬機上，故認為虛擬化是另一ONTAP系統的市場發展趨勢。因此，Data ONTAP 8.2也首次加入支援微軟Windows Server 2012 Hyper-V的功能，配合虛擬環境架構。研究軟件定義儲存另一方面，隨著軟件定義網絡（Software Define Network，SDN）的概念漸漸成為熱話，NetApp也提出軟件定義儲存（Software Define Storage)，更成為未來產品的發展方向。叢集式Data ONTAP把資料儲存於儲存虛擬機器（Storage Virtual Machine），透過應用介面及應用整合，提供多用戶及政策為本的儲存服務，提高運作效率。Kidd認為有關概念尚新，如要實行將要面對更改通訊協定等問題，因此在技術方面將與思科等夥伴合作，惟現時仍屬研究階段。夥亞馬遜提供私有雲儲存NetApp又與亞馬遜合作，針對中小型企業提供混合雲模式的私有儲存服務。企業可以透過託管形式擁有NetApp儲存設備，並租用亞馬遜的服務，使用雲運算資源。方案讓企業可同時使用亞馬遜的公共雲資源，以及獨立的數據中心資源，大幅提升效率和靈活性。目前該服務在美國推行，NetApp表示會考慮推廣至亞太地區，但暫時未有實際時間表，將因應市場需要而決定。向二線城市拓展業務全球數據儲存需求上升，大中華區更是NetApp其中一個重要的戰略據點，該地區的業務亦有顯著增幅，過去兩年的年均業務增長均達到20%，其中大陸市場的年均增長率逾30%，香港及台灣市場則約10%至20%。NetApp全球副總裁兼大中華區總裁陳文俊表示，政府、電訊業及國有企業均是公司在中國的主要目標市場，業務重心正由一線城市逐步移至二線城市，例如瀋陽、南京、武漢、太原、濟南、鄭州、福州等等。「中國的市場增長迅速，客戶層不斷擴張，有以往使用其他供應商解決方案的客戶轉用NetApp的解決方案，也有不少新客戶加入。然而，如果對比一線城市和二線城市的增長率，由於前者發展日趨飽和，增長相對較緩慢，只有約20%；相反二線城市的市場有較大發展空間，國內生產總值（GDP）也正在急升，潛在利潤高出很多，增長高出一倍至40%至50%。」不過NetApp在二線城市的知名度較低，客戶也不太了解相關技術，為了增加把握，該公司將透過具規模的分銷商來開拓二線城市市場。現時NetApp在全中國的一級及二級分銷商共有超過2,000間，當中包括神州數碼、華東電腦等等。21%全球市佔率躍升至21%根據IDC的統計，於2003年，NetApp的全球市場佔有率為8%，EMC則為29%；到了2012年，NetApp的市場佔有率升至21%，EMC為31%，前者的升幅氣勢遠超後者。該公司在大中華區的業務亦有顯著增幅，過去兩年的年均業務增長均達到20%，其中大陸市場的年均增長率逾30%，香港及台灣市場則約10%至20%。小結加強推廣提升銷售NetApp將業務由大陸一線城市拓展至二線城市，期望利用創新技術的優勢，成為同類之最。然而觀乎去年第四季的收入額，該公司仍落後於市場上其他強敵一倍甚至更多。如要與其他競爭對手平分秋色，除了創新技術，在市場推廣方面也應要投放更多資源，刺激銷售。Text。Photo：冼皓昕（北京採訪報道） Art：edyue Editor：Jean迷你倉價錢